www.mg4377.com全球海上钻探市场回暖,82座钻井平台

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www.mg4377.com,在上述28座浮式钻井平台中,有25座为超深水钻井平台,能够在7500英尺以上的水深下作业,平均船龄6年,成为整个行业最年轻、能力最强的船队之一。另外,合并后的船队还将拥有11艘第七代超深水钻井船,这也是业内第二大最高规格的钻井船船队。

与之类似,Ensco、钻石海上钻探公司(Diamond Offshore)和Seadrill已经与巴西国油达成协议,它们同意提前解除一些钻机的租约、下调日租金或延长一些钻机的租期。

不断攀升的国际油价和显著的成本效益,促使油气生产商将市场触底时经济不可行的海上勘探开发计划重新提上日程。今年以来,海上钻井平台市场无论是总体数量还是普遍利用率都呈现明显上升态势,未来几年全面回暖可望可即。 未来两年需求量持续上升 市场调研机构IHS Markit在其最新《全球钻机预测:短期趋势》(World Rig Forecast: Short-Term Trends)报告中指出,2018至2020年间,全球海上钻井平台数量将持续上升,其中尤以深水项目最显著。 IHS Markit预计,2018至2020年间,包括自升式钻井平台和浮动钻井平台(floating rig)在内的全球海上移动钻井平台数量将增加13%,届时全球海上钻井平台数量有望达到521座,超过2018年预计的453座。 中东地区将成为全球海上钻井平台需求增长的驱动力,其中沙特、卡塔尔、阿联酋将引领主要增长。IHS Markit海上钻井平台分析师、“报告”作者之一Justin Smith表示:“仅沙特阿美(Saudi Aramco)一家公司就能占到增幅的1/3。” “全球海上油气市场正在走出低迷。”Justin Smith补充称,“从广义上将,全球海上钻井平台需求上扬主要归因于稳步回升的油价。此外,近年来削减不少的海洋工业成本,也促使油气生产商重新评估海上开发计划。” 美国《油气杂志》指出,全球主要油气巨头都在重返深水,目前目标成本价基本锁定在油价40美元/桶之下。全球最大油服商斯伦贝谢(Schlumberger)早前接受《金融时报》采访时也表示,正在重新规划深水钻探服务业务,预计今年深水钻探活动将比去年增加10%,明年会更加活跃。 IHS Markit预计,2019、2020年深水平台需求量将大爆发,其中西非将是深水活动的主要聚集地,尼日利亚、安哥拉和加纳将引领主要增长,而纳米比亚、毛里塔尼亚和塞内加尔等国的活动量也有所上升。 自升式钻井平台已经见底 IHS Markit预计,全球自升式钻井平台的需求量将从今年的321座上升至2020年的352座,增幅达9.7%。在此期间,西北欧、中美洲、西非和印度洋的自升式钻井平台需求增幅相对较小。 值得一提的是,美国墨西哥湾地区的自升式钻井平台数量正在从2016年10月的仅4座历史最低点回升,预计该地区今年自升式钻井平台的数量将达到9座,到2020年有望实现11座甚至更多。“目前的预测是基于油气公司和油服商已宣布或在建中的项目,不排除随着海上钻探活动日渐活跃,出现更多额外的钻探项目。”Justin Smith称。 全球最大海上自升式钻井平台承包商、阿联酋钻井公司Shelf Drilling指出,今年自升式钻井平台的市场利用率有所回升,预计未来需求还将进一步提高。美国商业杂志网(Bizjournals)援引该公司首席执行官David Mullen的话称,2017年初以来,全球自升式钻井平台市场利用率逐渐增加,随着石油等大宗商品价格大幅升高,2019年公司核心地区的自升式钻井平台需求将进一步增长。 据了解,Shelf Drilling核心地区包括中东、北非和地中海、印度、西非以及东南亚。今年上半年,该公司旗下28座自升式钻井平台已经租出,还有8座可供租赁。David Mullen表示:“自升式钻井平台市场已经见底,正在从历史低点回升。” 浮动钻井平台增势明显 未来几年,随着全球深水勘探开发活动走强,浮动钻井平台市场增势明显,其中半潜式钻井平台(semi-submersibles)和钻井船(drillship)的需求前景都十分乐观。 IHS Markit预计,2018至2020年间,半潜式钻井平台的年均需求量将大幅增加,增幅超过25%,有望从2018年的71座升至2020年的89座。西北欧地区将占据半潜式钻井平台需求增幅的1/3,但由于该地区开发环境相对恶劣,未来4年的竞争将十分激烈。此外,北美、南美以及亚太地区对半潜式钻井平台的需求也较大,澳大利亚/新西兰、印度洋预计也将出现小幅增长,远东地区将持平。 钻井船方面,IHS Markit认为,北美和南美是带动钻井船需求增长的主要地区。北美主要归功于油气生产商重新开展新项目,而南美则是受到美国石油巨头埃克森美孚在圭亚那的勘探活动以及巴西盐下油项目的带动。IHS Markit预计,到2020年全球钻井船数量将达到79艘,较2018年的62艘增长27%以上。 另外,瑞士越洋钻探公司(Transocean)全面收购塞浦路斯超深水钻井公司Ocean Rig的交易,也从侧面证实了浮动钻井平台市场的回暖潜力。9月4日,越洋钻探宣布以现金加股票的方式收购Ocean Rig,包括后者债务在内收购价达27亿美元。 收购完成后,越洋钻探将拥有57艘高规格浮式钻井船,一举超越英国海上钻井承包商Ensco成为全球最大的浮式钻井船承包商,同时其在超深水和恶劣环境中进行钻井作业的能力也得到进一步增强。《华尔街时报》消息称,Ocean Rig目前共有9艘高规格的超深水钻井船和2座适应恶劣天气的半潜式钻井平台,另外还有2艘高规格的超深水钻井船将分别于2019年第三季度和2020年第三季度交付。

全球最大浮式钻井平台船东之一Transocean近日正式宣布撤销Ocean Rig在三星重工的最后2艘超深水钻井船订单。这2艘撤单钻井船分别为“Ocean Rig Santorini”号和“Ocean Rig Crete”号,目前正在三星重工巨济船厂建造,交付时间分别定在今年第三季度和明年第三季度。不过,Transocean在9月23日表示,其间接子公司将把在“Ocean Rig Santorini”号和“Ocean Rig Crete”号的各自权益让渡给三星重工;在放弃2艘钻井船订单之后,Transocean的间接全资子公司将不再根据建造合同向三星重工支付更多款项。Transocean称,预计这2艘钻井船交付和投入运营所需的未来成本总计约为11亿美元,其中包括根据建造合同向三星重工支付的后续款项,与备件、材料和用品相关的开支,以及钻井船调试和调动相关成本。建造合同不由Transocean或其任何子公司担保。据了解,Transocean在2018年以27亿美元的价格收购Ocean Rig,成为全球最大浮式钻井平台船东之一。作为交易的一部分,Ocean Rig船队中8艘高规格超深水钻井船和2座适应恶劣环境运营的半潜式钻井平台加入Transocean的船队,此外还包括三星重工在建钻井船“Ocean Rig Santorini”号和“Ocean Rig Crete”号。这2艘钻井船是Ocean Rig于2014年在三星重工投机订造的,当时每艘造价约为6亿美元。不过,随着海上钻井市场陷入萧条,Ocean Rig自2016年以来曾数次推迟新船交付时间,这也导致了建造成本的增加。Ocean Rig在2016年披露的数据显示,“Ocean Rig Santorini”号的建造成本已经增至6.948亿美元,而“Ocean Rig Crete”号的成本增至7.096亿美元。

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一些协议已经被正式批准,还有一些即将签字。目前的谈判预计会致使9或10部钻机提前解约,为巴西国油节省数百万美元。据了解巴西国油计划到2016年中期保留一支由35部钻机组成的船队,大约是两年前船队数量的一半多一点。

在去年宣布合并时,两家公司表示,合并将集合互补业务,创造一个在船队规模、地理分布和客户基础方面领先的海上钻井公司,拥有82座海上钻井平台、横跨六大洲,共同为超过35家客户提供服务,其中包括最大的国家石油公司、国际巨头和独立的勘探生产公司。

巴西国油与Paragon的协议仍未为敲定,但其他钻井商已经签字盖章,首先是越洋钻探公司(Transocean)同意提前释放“Deepwater Navigator”号钻井船和“Transocean Driller”号半潜式钻井平台,将租期缩短了几个月。双方还同意下调“Sedco 706”和“Dhirubhai Deepwater”号的日租金。

据了解,合并后的新公司将拥有28座浮式钻井平台(半潜式钻井平台和钻井船)以及54座自升式钻井平台,其中包括正在建造的2艘钻井船和1座自升式钻井平台,但不包括Rowan在沙特阿拉伯合资企业ARO Drilling旗下的钻井平台。相比之下,去年12月Transocean完成收购Ocean Rig,合并后的船队规模为57座。

据《上游周报》报道,巴西国家石油公司即将完成一系列协议,目的是在不导致仲裁程序的情况下削减其在巴西的钻机船队规模、降低日租金。巴西国油高管Rudemar Lorenzatto及其得力助手Marcelo Santa Rosa带领的谈判代表团队已开始采取软硬兼施的手段缩减船队规模,附带向一些孤注一掷的钻井商延长租期。

海上钻井公司Ensco与Rowan终于完成了最终的合并,这家名为Ensco Rowan的新公司拥有全球最为庞大的海上钻井船队和最广的业务范围分布,一举超越Transocean成为全球第一大海上钻井公司。

到目前为止,在这些谈判中,巴西国油最有可能引起仲裁程序的是与Paragon Offshore,是关于两艘钻井船“DPDS2”和“DPDS3”号,以前分别名为“Noble Leo Segerius”和“Noble Roger Eason”。

Ensco与Rowan在去年宣布了一项全股票合并协议。根据协议,Rowan的股东持有的每股Rowan股票将获得2.750股Ensco股票。合并完成之后,Ensco和Rowan的股东将分别拥有Ensco Rowan已发行股份的55%及45%。

巴西国油还即将与Ocean Rig达成一项协议,涉及将“Mykynos”和“Corcovado”号的日租金从495,000美元下调到450,000美元,并为“Ocean Rig Santorini”签署一份新合同,租期两年,从2018年开始,日租金低于400,000美元。

在54座自升式钻井平台中,有38座装备了“浅水钻井客户要求的许多先进功能”,例如桩腿长度增加、悬臂伸展范围扩大以及更大的起重能力。合并后的自升式钻井平台船队包括7座适合超恶劣环境运营的钻井平台,以及9座适合恶劣环境运营的现代钻井平台。

除了在船队规模上的绝对优势外,合并后的Ensco Rowan还将成为地理分布最广的海上钻井公司之一。

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此前,挪威调查研究公司Rystad Energy曾表示,合并将创造“一个行业领先的钻井承包商,能够在所有工作水深下作业,并拥有一个真正意义上的全球足迹”,使Ensco能够进入之前没有涉足过的挪威恶劣环境钻井市场,同时还将创造墨西哥湾最大的高规格自升式钻井平台承包商,将能够从海上钻井市场的复苏中获益。

在获得了两家公司股东的同意以及英国法院对实施交易的安排方案的批准之后,交易的成交条件得到满足,Ensco与Rowan的合并交易正式达成。

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